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橡胶：强弱分化
周一，国产全乳胶16600元/吨，环比上日下跌100元/吨；泰国20号混合胶16220元/吨，环比上日下跌60元/吨。
原料端：昨日泰国胶水报收75.00泰铢/公斤，环比上日持平，泰国杯胶报收65.50泰铢/公斤，环比上日持平；云南胶水报收15.6元/公斤，环比上日下跌0.1元/公斤；海南胶水报收14.9 元/公斤，环比上日持平。
截至2026年8月2日，青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量65.4万吨，环比上期减少1.41万吨，降幅2.12%。保税区库存7.02万吨，增幅1%；一般贸易库存58.37万吨，降幅2.48%。青岛天然橡胶样本保税仓库入率增加2.49个百分点，出库率增加2.73个百分点；一般贸易仓库入库率减少2.20百分点，出库率增加0.23个百分点。
观点：主产区的天气条件改善，橡胶树树况压力或缓解，尽管对割胶或有短期扰动，而割季内的供应风险或持续缓解。国内轮胎企业的开工分化，但库存均小幅去化，在近期价格再度下跌后，下游企业主动建立原材料库存较为积极，或体现下游行业的预期并未跟随行业恶化。平衡表并未有突出的矛盾，近期的行情调整或更多是预期向现实的回归，高溢价回落。向后看，没有变化，在不出现极端风险事件的情况下，平衡表不具备持续过剩压力。近期突发事件有限，短期或反弹的持续性或有限。
（蔡文杰 期货交易咨询从业信息：Z0022568，仅供参考）
PX：
供需面供减需增。中国行业负荷环比减少1.8pct至58.2%，刷新五年低点，亚洲PX行业负荷环比减少0.9pct至56.7%。此轮检修结束后，年内大部分企业的计划内检修都将完成，8-9月PX行业负荷将有所提升，供给压力增加。需求端，PTA装置负荷向上拐点已先于PX装置负荷拐点到来，8-9月PX将呈现去库状态。美国财政部长贝森特称，美国可能于8月5日与伊朗达成协议，以开放霍尔木兹海峡，同时，伊朗政府正考虑允许欧洲国家参与该海峡的扫雷行动，而此议题正是此前谈判中伊朗始终拒绝让步的核心障碍。受地缘溢价回落影响，布伦特原油跌近6%，至78 美元/桶附近，关注70 美元/桶关口支撑。综合来看，目前油化工成本支撑塌陷，跟随油价大跌，重新估值。一旦停火取得明确进展，市场将先快速挤出风险溢价，随后进入旺季补库预期与供应回归压力的博弈阶段。短期来看，预计PX 9月合约随油价震荡偏弱运行，逢高做空为主，支撑区域7200-7300，建议产业客户把握套保机会。
（李思进 期货交易咨询从业信息：Z0021407，仅供参考）
PTA：
供需面供增需稳。本期中泰石化重启，独山能源一套恢复正常运行，另一套因故停车，PTA行业负荷环比增加4.2pct 至63.4%。后期负荷变动PTA加工费难以再现上半年高点，回落的利润将被重新分配到产业链其他环节。需求端，终端订单整体偏弱，高温叠加部分地区出现断电，江浙地区综合开机走弱，聚酯行业负荷环比减少0.1pct 至 81.9%，短期负荷预计维稳。预计PTA在8-9月将整体呈去库状态。综合来看，近期台风扰动提升PTA现货流通性偏紧的概率，基差显著走强，但在油价大跌的背景下，预计PTA 9月合约将随油价震荡偏弱运行，逢高做空为主，支撑区间5200-5300。
相关市场消息（消息来源：化纤信息网）
PTA 装置：因原料供应紧张和台风影响，华东一PTA供应商装置降负30%运行，涉及产能850万吨，全国产能占比2.8%。
产销：江浙涤丝周二产销整体偏弱，至下午3点45附近平均产销估算在3成偏上。
（李思进 期货交易咨询从业信息：Z0021407，仅供参考）
EG：
供需面供增需稳。国内方面，乙二醇行业负荷环比增加1.1pct至62.2%，其中，合成气制负荷环比增加1.1pct至69.7%，正达凯和山西沃能陆续进入检修，其余装置基本处于重启提负状态，8月乙二醇国产供应将维持低位。中东进口运输受阻的局面短期难以根本改观。社会库存去库格局将延续至三季度。综合来看，多空博弈重心集中在持仓量大、虚盘占比高的 09 合约上。在低库存、低仓单格局下，现货紧张情绪正向盘面传导，后续实际可供交割的货源有限，虚盘空单面临较大的被动平仓压力。但随着美伊谈判正在推进，乙二醇的做多逻辑已根本性动摇，建议逢高做空01合约，下方支撑区间为3600-3700，建议产业客户把握套保机会。
（李思进 期货交易咨询从业信息：Z0021407，仅供参考）
PF：
供需面供增需稳。纺纱用直纺涤短负荷环比增加1.0pct至88.5%，现货加工差被压缩至历史同期低位， 后期部分工厂或有减产计划。需求方面，终端需求疲弱，外贸订单暂无明显回暖，市场观望情绪浓厚，下游成交偏弱，备货心态谨慎，短期需求难有改善，纱厂负荷环比减少0.2pct至52.2%，处于五年同期低位。综合来看，短纤自身基本面偏弱，PF 9月合约期价预计跟随成本端震荡偏弱运行，支撑区域6600-6700。
相关市场消息（消息来源：化纤信息网）
产销：周二直纺涤短工厂销售高低分化，截止下午3：00附近，平均产销50%。
（李思进 期货交易咨询从业信息：Z0021407，仅供参考）
PR：
供需面供稳需增。供应端，瓶片行业负荷环比增加0.1pct至78.1%，目前已基本恢复至去年下半年联合减产开始前的水平。后期，富海、科森新投产装置以及前期长期停车的安化装置将陆续出产品，供应压力预计增加，需关注大厂新增检修计划的落地情况。需求端，终端市场正值消费旺季，海外市场成交氛围一般。下游持续补货概率较低，现货加工费将继续承压。综合来看，瓶片基本面预计边际走弱，主力PR 9月合约将跟随成本端震荡偏弱运行，支撑区域6300-6400。
（李思进 期货交易咨询从业信息：Z0021407，仅供参考）
纯碱：
周二纯碱期货窄幅震荡，现货价格略涨，沙河重碱报价937元/吨（+3）。
周二商品市场涨多跌少，市场情绪改善。上周纯碱检修较少，产量环比增加0.7万吨至76.9万吨。上周山东海天降负荷；本周一甘肃金昌开始检修（预计15天），本周一江苏实联负荷下降20%。近期纯碱下游需求持续下降，中下游采购积极性偏弱，最新碱厂库存环比上周四增加2.2万吨至182.3万吨，最新交割库库存较前一周减少0.4万吨至46.0万吨。上周浮法玻璃冷修1条产线（山西青春玻璃，600T/D）、光伏玻璃产线无变动。近期浮法玻璃与光伏玻璃日熔量之和下降，重碱需求持续下滑，轻碱需求弱势，中下游采购积极性偏弱。6月纯碱进口升至2.05万吨，出口降至24.07万吨。宏观方面，近期国内房地产销售数据环比上升，接近去年同期水平；国外宏观影响偏利好（美元指数下跌，地缘担忧缓和）；国内宏观偏利空（地产行业延续下行、消费数据疲软）。综合来看，短期纯碱供应高位回落、需求弱势，情绪略有改善，期价暂时偏弱整理。盘面价格连创历史新低，极低估值背景下关注供应端变动，警惕价格波动加剧。仓单方面，周二纯碱仓单持稳至6192张。
短期纯碱期价偏弱运行，空单可继续减仓，SA2609日内参考910-940区间。
（胡鹏 期货交易咨询从业信息：Z0019445，仅供参考）
玻璃：
周二玻璃期货小幅上涨，现货价格持稳至下跌，华北玻璃市场价990元/吨（-10），华中玻璃市场价980元/吨（+0）。沙河产销率92%，湖北产销率113%，产销率略升。
短期玻璃基本面供需双弱，供应下降提供支撑。上周玻璃产量环比下降，下游采购积极性偏弱，库存环比基本持稳，最新玻璃库存环比增加0.3万吨至376.8万吨，同比增加26.6%。上周浮法玻璃冷修1条产线（山西青春玻璃，600T/D）。近期玻璃日熔量下降，最新在产日熔量为142215T/D，同比下降约10.8%。1-6月国内房屋竣工面积同比下降 23.7%（降幅略扩大），近期房地产销售数据环比上升，接近去年同期水平，最新（7月下旬）玻璃深加工订单数量环比增加1.1天至9.4天，同比下降1.4%。短期玻璃供需双弱，估值进入历史低位区间，关注供应端变动情况。
短期玻璃期价低位震荡，FG2609日内参考870-900。
（胡鹏 期货交易咨询从业信息：Z0019445，仅供参考）
聚烯烃：缓和预期升温，关注地缘进展
截至8月4日日盘收盘，塑料主力L2609合约收于7726元/吨（日度上涨55元/吨），夜盘回落至7633 元/吨。聚丙烯主力PP2609 合约收于8298 元/吨（日度上涨67元/吨），夜盘回落至8126元/吨。LLDPE华东基差599元/吨（日度走弱18元/吨），PP拉丝华东基差628元/吨（日度走弱28元/吨）。
短期地缘下的高波动延续，局势缓和后再度升温。供应端聚烯烃检修高位回落、开工窄幅回升，长期看供应的回升更依赖海峡通行的恢复以及成本端油价的预期稳定。前期国内检修装置的重启、海外进口货源的回流均依赖于海峡通行的有效恢复，需求侧当前处于传统消费淡季，下游塑编、薄膜等行业开工维持低位，加工利润承压，刚需采购谨慎、无集中补库行为，成交难以放量。
观点：短期围绕成本波动，延续高波动。L2609合约参考运行区间7200-8200元/吨，PP2609合约参考运行区间7600-8400元/吨。
（欧阳毓珂 期货交易咨询从业信息：Z0023259）
烧碱：
烧碱主力SH2609合约日度上涨1元/吨至1839元/吨，山东地区32%离子膜碱主流成交价格610-720 元/吨，较上一工作日均价稳定。当地下游某大型氧化铝工厂液碱采购价格执行580元/吨。液碱山东地区50%离子膜碱主流成交价格1000-1030元/吨，较上一工作日均价稳定。山东液碱需求平淡，氯碱企业生产稳定，出货相对平稳，个别企业根据自身供需情况，价格略有调整，32%液碱市场成交价格区间不变；50%液碱需求平淡，氯碱企业出货压力尚存，市场成交价格稳定。
供给端6-7月集中检修，开工回落、产量减量，但液氯低价拖累氯碱企业复产意愿，长期新增产能仍有投放，周内液氯价格大幅走强，ECU利润跟随回升。需求端氧化铝累库、采购保守，印染等下游开工低迷，内需增量匮乏，出口拉动有限。行业持续累库，库容压力压制现货报价。估值上盘面贴水现货，处于低位区间，具备安全边际，但高库存与弱需求锁死上行空间，整体维持底部宽幅震荡。
策略：宽幅震荡，主力SH2609参考价格区间1750-1950元/吨。
（欧阳毓珂 期货交易咨询从业信息：Z0023259）
PVC：
截至2026年8月4日日盘收盘，PVC主力V2609合约日度上涨20元/吨至4471元/吨。
供给电石法、乙烯法开工回升，整体供给小幅回升。内需地产链持续疲软，制品按需采买；外需受印度限价、出口退税取消双重打击，大量货源回流加剧国内库存堆积，厂库与社会库存高位难去。盘面估值低位，电石价格低位形成成本拖拽，但高库存、内外需求双弱压制反弹高度，同时受霍尔木兹海峡谈判最新消息，缓和预期升温，短期偏弱运行，幅度或相对有限。
策略：宽幅震荡，主力V2609参考价格区间4300-4600元/吨。
（欧阳毓珂 期货交易咨询从业信息：Z0023259）
原油：
昨日国际油价回落，布伦特10合约跌6%，WTI09合约跌6.15%。昨日美国国务卿与财长表示与伊朗就重新开放霍尔木兹海峡的谈判已经取得进展，相关协议可能在美东时间周二或周三达成；与此同时，伊朗方面也确认仍在与阿曼就霍尔木兹海峡进行谈判，且在技术与政治层面取得积极进展。霍尔木兹海峡的再次开放将使中东国家重拾石油出口及生产恢复进程，原油市场短期承压，关注协议最终落地带来的缓和交易模式逢高做空机会。上周美国API原油库存超预期增加269万桶，关注今晚EIA库存表现。
操作策略：等待霍尔木兹海峡重新开放协议的最终确认，届时原油仍有逢高做空机会
（高明宇 期货交易咨询从业信息：Z0023613）
燃料油&低硫燃料油：
昨日新加坡市场高低硫燃料油现货升水分别走强4.9美元/吨、2.8美元/吨，经历了高硫燃料油的持续相对压制后，昨日买盘释放导致高硫现货升水及裂解价差均较低硫表现更强，高低硫价差有所回落。昨日美国与伊朗相继确认有关霍尔木兹海峡最新协议的进展，市场关于中东局势进一步缓和、供应再次恢复的预期快速升温。值得注意的是，目前霍尔木兹海峡和曼德海峡的通行受控状态并无改变，关注协议的最终落地情况再转为逢高做空策略。
操作策略：等待霍尔木兹海峡重新开放协议的最终确认，届时FU仍可逢高做空
（高明宇 期货交易咨询从业信息：Z0023613）
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责任编辑：李铁民
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